Танцовщица и актриса театра отправляется в Индию на поиски своей матери, оставившей её много лет назад ради жизни в секте. Попав в эту страну, она вскоре начинает теряться в собственных ощущениях: всё происходящее вокруг кажется ей то ли реальностью, то ли сценой из её театра. Маски, куклы и песни создают иллюзию, будто она находится на сценической площадке в Петербурге или на площади небольшого городка.