Среди густых лесов стоит древний город Ллорис, некогда возведенный эльфами. Однако люди вытеснили их, и сейчас Ллорисом управляет безжалостный шериф, который обирает горожан. Постоянно увеличивая налоги, он ввергает людей в бедность и голод, оставляя их без жилья и средств к существованию. Любого, кто осмеливается восстать, ждет изгнание или пытки. В городе зреет мятеж, и отчаявшиеся жители решают обратиться за помощью к эльфам-затворникам, надеясь на их магические способности. Однако эльфы, которые уже двести лет не общаются с людьми, не горят желанием вмешиваться и стремятся сохранить свой шаткий мир.
