Маршал Василевский собирает экстренное совещание в штабе Красной Армии, на котором ставит задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить взрыв складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых разведывательный взвод. Им необходимо отыскать завод. В составе группы — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Для получения сведений о местонахождении завода разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который оказывается лицом к лицу со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура является руководителем завода и концлагеря, где проводятся эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельное противостояние, ведь японский полковник угрожает взрывом подземного хранилища с химическим оружием, расположенного на территории завода.
